针对理财顾问

个人办公：个人任务查询、工作日历管理

客户管理：客户查询、客户交易查询、合格投资者认定

产品管理：产品查询、净值查询、交易查询

销售管理：交易预约、拜访记录、销售目标、销售激励

活动管理：活动预约、活动记录

针对职能部门

渠道管理：渠道查询、渠道分配

合规管理：产品公告

客户服务：客户分组、短信服务、邮件服务、客服文件