针对理财顾问
个人办公:个人任务查询、工作日历管理
客户管理:客户查询、客户交易查询、合格投资者认定
产品管理:产品查询、净值查询、交易查询
销售管理:交易预约、拜访记录、销售目标、销售激励
活动管理:活动预约、活动记录
针对投资者
个人中心:资产配置情况、资产配置优化
建站管理:网站、微信、微站多渠道访问
产品查询:产品列表、产品预约
针对职能部门
渠道管理:渠道查询、渠道分配
合规管理:产品公告
客户服务:客户分组、短信服务、邮件服务、客服文件